Рынок страхования non-life в 2018 г. ожидает стагнация
Объем премий по страхованию иному, чем страхование жизни, в 2017 г. составил 699,8 млрд р. Это на 0,8% ниже, чем в 2016 г., когда страховщики в этом сегменте заработали 705,7 млрд р. Аналитики прогнозируют стагнацию рынка non-life в 2018 г. и рост не более 2-3%.
Падение рынка non-life обусловлено сокращением сборов на рынке ОСАГО на 5,2% – до 222,1 млрд р. На 4,8% снизились премии по страхованию наземного транспорта (каско), составив 162,5 млрд р., свидетельствуют данные Банка России.
Сборы по страхованию имущества юридических лиц снизились на 10,7%, составив 96 млрд р. По страхованию имущества граждан объем собранных премий увеличился на 11%, до 57,4 млрд р. Страхование гражданской ответственности принесло страховщикам 49,9 млрд р. премии, что на 9% ниже 2016 г. По страхованию финансовых рисков премии выросли до 26,5 млрд р. (+25%), по страхованию предпринимательских рисков до 9 млрд р. (+1%).
Положительная динамика среди основных видов страхования отмечается в страховании от несчастных случаев и болезней – сборы по этому виду выросли на 12,3%, составив 121,2 млрд р. Премии по ДМС увеличились на 1,6% – до 140 млрд р.
Выплаты в сегменте non-life сократились на 2,3%, составив 279,8 млрд р. В том числе по личному страхованию было выплачено 14,4 млрд р., по ДМС – 105,8 млрд р. Выплаты по страхованию имущества сократились на 5,2%, составив 138,6 млрд р. По страхованию имущества граждан выплачено 8,2 млрд р., по страхованию имущества юрлиц – 36,6 млрд р.
По словам экспертов, на рынке non-life практически нет драйверов для роста. Аналитики ожидают, что в 2018 г. стагнация на рынке non-life продолжится. Темпы прироста взносов non-life составят 2–3%, объем рынка по итогам 2018 года будет менее 1 трлн р. Положительные темпы прироста взносов сохранятся по ДМС (6%–8%) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг и внедрения программ страхования от онкозаболеваний, а также за счет страхования от несчастных случаев и болезней (10%–12%). Позитивное влияние на рост рынка окажет страхование имущества граждан (рост на 11%–13%) благодаря активному продвижению банками коробочных продуктов. Возросшие продажи новых автомобилей окажут поддержку сегментам страхования автокаско и ОСАГО. В сегменте страхования имущества юридических лиц объем премий снизится на 5–6%.
****
ЦБ: страховой рынок в России вырос в 2017 г. на 8,3%
Премии страховых компаний в России увеличились в 2017 г. на 8,3% до 1,279 трлн руб., сообщает Банк России. Самым востребованным оказалось страхование жизни (+ 53,7% до 331,5 млрд руб.). Доля страхования жизни увеличилась на страховом рынке на 7% до 25,9%.
Прочее страхование жизни, включая инвестиционное, увеличилось на 61,1% до 285 млрд руб., страхование жизни заемщика - на 20,3% до 45,1 млрд руб. Страхование жизни продают в том числе через банки, доля этого канала продаж составила в прошлом году 88,2% (+ 4%).
Страховщики в 2017 г. получили через банки 30,6% премий, что «объясняется высокими комиссиями: вознаграждение кредитных организаций за реализацию продуктов по страхованию жизни составило 50,5 млрд руб., страховых продуктов в целом - 96,9 млрд руб. (доли вознаграждения банков во взносах, полученных через них, достигли 17,3 и 24,8% соответственно)», - подчеркивает ЦБ.
Между тем сегмент автострахования продолжает сокращаться: взносы по ОСАГО уменьшились на 5,2% до 222 млрд руб., выплаты увеличились на 1,7% до 175,5 млрд руб. При этом страховщики ОСАГО получили 12,8% премий через интернет (+ 11,9% после запуска в 2017 г. обязательных электронных продаж полисов ОСАГО). В 20 субъектах России коэффициент выплат по ОСАГО превысил 100% (годом ранее - в 14 субъектах). Премии страховщиков по автокаско сократились в прошлом году на 4,8% до 162,5 млрд руб., выплаты увеличились на 0,8% до 509,7 млрд руб.
****
За 2017 г. сборы по ДМС выросли на 1,6% – до 140 млрд рублей
Общий объем премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в 2017 г. составил 140 млрд р. – против 137,8 млрд р. в 2016 г.
Общий объем выплат по ДМС вырос на 5% и достиг 105,8 млрд р. (против 100,6 млрд р. в 2016 г.). Из них страховщики выплатили 31,1 млн р. по решению суда, что в шесть раз больше, чем в 2016 г. (5 млн р.).
Количество заключенных договоров по этому виду страхования выросло на 6,4% – до 11 млн (против 10,3 млн в 2016 г.).
Более трети премий по ДМС собрал «СОГАЗ» (52,9 млрд р.). Выплаты страховщика составили 46,2 млрд р. Также в пятерку лидеров вошли «РЕСО-Гарантия» (премии – 12,6 млрд р., выплаты – 10,2 млрд р.), «АльфаСтрахование» (12 млрд р. и 8,2 млрд р. соответственно), «Ингосстрах» (8,5 млрд р. и 6,2 млрд р.) и «Альянс–Жизнь» (6,6 млрд р. и 4,6 млрд р.).
Общая страховая сумма по всем заключенным договорам ДМС в 2017 г. составила 70 трлн р. (против 68,4 трлн р. в 2016 г.).
Больше всего премий по ДМС страховщики собирают в Центральном федеральном округе (сборы по нему – 98 млрд р.). На втором месте – Северо-Западный ФО (13,5 млрд р.), на третьем – Приволжский ФО (9,7 млрд р.), на четвертом – Уральский ФО (7,1 млрд р.). Пятерку лидеров замыкает Сибирский ФО (5,1 млрд р.).
****
Одобрена ратификация соглашения между РФ и Абхазией о сотрудничестве по ОМС
Сенаторы одобрили ратификацию соглашения между Россией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области организации медицинского страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии.
Согласно соглашению граждане России, постоянно проживающие на территории Абхазии, будут зарегистрированы в системе ОМС и будут получать медицинскую помощь в российских медучреждениях.
Для этих целей документ предусматривает увеличение субвенций из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) краснодарскому территориальному фонду.
Подобное соглашение было подписано в октябре 2013 года, однако, тогда речь шла только об экстренной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал Закон о ратификации соглашения об обеспечения лекарствами и медизделиями отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. В перечень категорий граждан, которые будут обеспечены необходимыми лекарствами и медизделиями, вошли инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и ряд других.
****
Комбинированный коэффициент убыточности РНПК достиг 152% в 2017 г.
Комбинированный коэффициент убыточности Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) достиг 152% по итогам 2017 г. (по плану он должен был составить 59%).
Об этом сообщили представители компании. При этом коэффициент убыточности (отношение суммы понесенных убытков и расходов по урегулированию убытков к сумме заработанных премий) составил 132%. Уровень начисленной премии РНПК составил 7,7 млрд р. (на 1% выше плана), чистая прибыль – 89 млн р. (на 96,8% ниже плана). Без санкционного убытка этот показатель составил бы 2,2 млрд р. (79% плана).
На финансовые результаты компании значительно повлияли три крупных убытка – авария на руднике «Мир», пожар на рынке «Синдика» и ДТП с участием застрахованной спецтехники. Общая сумма ответственности РНПК по этим убыткам – около 4 млрд р. Невыведение на орбиту спутника «Метеор-М» представители компании не считают крупным убытком на фоне этих трех, поскольку сумма ответственности РНПК по ним – 200 млн р.
По данным ЦБ, внутрироссийский рынок входящего перестрахования вырос на 30% в 2017 г. В отсутствие РНПК этот показатель упал бы на 9%. Лидером рынка стал нацперестраховщик. На втором и третьем месте – «СОГАЗ» (6,7 млрд р. премий против 8,2 млрд р. в 2016 г.) и «Ингосстрах» (5,4 млрд р. против 5,7 млрд р. в 2016 г.).
****
Аналитики прогнозируют сокращение продаж полисов ИСЖ
В ближайшие годы банки будут сокращать уровень продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Такое мнение выразили вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Данилов и управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев.
Так, по словам Павла Самиева, концентрация и доля государства на банковском рынке растут, что приводит к сокращению числа банков, с которыми работают страховщики. «Банки очень активно продавали ИСЖ, потому что были менее мотивированы в том, чтобы продавать собственные инвестиционные и депозитные продукты, но не факт, что в перспективе ближайших лет они останутся в той же системе мотивации и не захотят переориентироваться на более активную продажу депозитов», – считает Самиев.
По оценкам ВСС, в 2017 г. наиболее активную динамику роста показал сегмент инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), достигнув объема привлечений в 210 млрд р. Всего по страхованию жизни страховщики собрали 328,5 млрд р. за 2017 г., что на 53,3% выше, чем в 2016 г. Президент ВСС Игорь Юргенс считает, что в 2018 г. темпы роста рынка страхования жизни продолжат замедляться, однако тенденции двузначного роста сохранятся, и рынок прибавит 25%.
****
«Ингосстрах» обеспечит ОСГОП «Кузбасспассажиравтотранс»
«Ингосстрах» выиграл конкурс на право обязательного страхования ответственности перевозчика, организованный ГУ «Кузбасспассажиравтотранс». Цена контракта составила 18,7 млн р.
ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» является уполномоченным представителем 12 заказчиков − государственных пассажирских автотранспортных предприятий, которые проводили совместный конкурс. Эти предприятия в 2017 г. перевезли в общей сложности свыше 45 млн пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении. Договор ОСГОП будет заключен сроком на год, следует из документации закупки.
****
Сборы «Росгосстраха» по перестрахованию в 2017 г. упали на 70%
«Росгосстрах», входящий в топ-20 лидеров российского рынка перестрахования, собрал в 2017 г. по нему 605,2 млн р., что на 70% ниже, чем в 2016 г. (2 млрд р.).
Это следует из обзора рынка перестрахования Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). В исходящее перестрахование «Росгосстрах» передал в 2017 г. 1,75 млрд р. В 2016 г. этот показатель был равен 9,3 млрд р. (на 80% выше).
Президент и председатель правления РНПК Николай Галушин связывает падение этих показателей страховщика с приходом новой команды и пересмотром андеррайтерской политики компании. Заместитель председателя правления РНПК Наталья Карпова уточнила, что после изменения политики «Росгосстрах» перестал перестраховывать автомобили и имущество юридических и физических лиц.
В пресс-службе ПАО СК «Росгосстрах» сообщили, что в 2017 г. компания повышала эффективность перестраховочной защиты, увеличивая лимит собственного удержания по розничным видам страхования, а также существенно сократив облигаторные программы в связи с сокращением объема бизнеса (движение портфеля).